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中国汽车零部件企业依然焦虑

发布时间:2018-12-5 14:23:35


  在2018国际百强榜单中,千亿元级企业有17家,入选最低年营收额为131.34亿元。

  虽然中国汽车零部件企业实力正在不断增强,但是短期内依然无法改变德国、日本、美国汽车零部件企业处于全球行业主力地位的形式。因此,中国汽车零部件企业10年内将依然处于焦虑状态。

  “中国是汽车产销大国,在中国汽车产业由大变强的过程中,首先要对零部件产业进行梳理。”日前,在2018年国际汽车零部件企业百强和国内汽车零部件企业百强(以下简称“双百强”)发布会上《中国汽车报》社有限公司总经理辛宁这样说。

  据悉,2018年“双百强”榜单以500多家汽车零部件企业2017年营业收入为唯一依据,排除了一般性行业评选中的主观因素。国际领先咨询公司罗兰贝格将2017年“双百强”榜单和2018年汽车市场变化联系起来进行深度分析,并对2018年“双百强”榜单进行解读,编撰了白皮书。梳理“双百强”榜单主要有三个目的:一是梳理出国际领先企业的发展趋势和方向,二是梳理中国汽车零部件企业在全球所处的地位和成绩,三是提升企业品牌价值,通过案例分析、经验分享推动汽车产业发展。

  商用车零部件企业增幅明显

  在2018国际百强榜单中,千亿元级企业有17家,入选最低年营收额为131.34亿元。榜单中,德国、日本、美国零部件企业排位靠前,是国际百强榜单中的主流企业,但仍有18家中国汽车零部件企业入选。这些中国企业代表了中国汽车零部件产业的先进力量,体现了中国自主零部件企业的实力。

  罗兰贝格管理咨询公司全球合伙人方寅亮分析指出,2017年我国汽车零部件百强企业的年营收额总计超过1.15万亿元,较2016年增长36.32%,入选最低营收额由2016年的14.0亿元增至18.88亿元,规模效应日益凸显。

  连续入围2年百强榜单的87家企业中,约86%的企业实现年营收收入增长;其中营收增幅超过50%的企业共有11家,主要是为商用车提供变速器、柴油发动机的零部件企业,主要因为2017年商用车市场回暖明显所致;共计34家企业营收增幅超20%,除生产变速器的供应商外,主要集中在电气化动力系统、车载信息系统、车身电子等领域。

  无疑,新能源汽车市场、智能汽车市场将成为汽车零部件产业的主要增长点。

  罗兰贝格近日发布《汽车行业颠覆性数据探测》第四期报告显示:作为全球规模最大的汽车市场,中国在电动汽车与汽车共享等新型颠覆性出行服务领域加速发展,进一步扩大领先优势。

  从全球整体变革进程上来看,消费者对电动汽车的兴趣进一步提高。各国自动驾驶技术也取得了明显的进步,开放了更多的自动驾驶测试道路,企业研发活动以及人工智能和出行领域的风险投资均有增长。这些都为新的出行解决方案提供了优越的发展条件,推动行业向共享出行、无人驾驶、智能网联与新能源等四大趋势加速迈进。

  尤为值得一提的是,在新能源汽车、智能网联汽车方面中国发展速度最为迅猛,在各个维度上进一步扩大领先优势。若保持当前发展势头,中国将很快成为汽车技术领先国家。新加坡上升到第二位;荷兰总体发展停滞,与韩国并列第三。“总体而言,以中国为代表的亚洲国家对电动汽车、汽车共享与自动驾驶等态度更为积极与开放,这对相关领域的发展起到了极大的推动作用。” 罗兰贝格相关负责人这样说。

  而从消费者偏好来看,全球消费者对汽车行业颠覆性产品与服务的兴趣再创新高,中国在这一领域依然遥遥领先:约75%的中国受访者每周至少使用一次APP来规划出行,65%的受访者表示有兴趣购买电动汽车。

  潍柴成为中国汽车零部件行业的领头羊

  中国军团中,潍柴、华域汽车仍绝对领先,潍柴成为国内唯一一家年营收超过2000亿元的零部件企业,华域汽车2017年营收超1400亿元,两家企业的国际排名分别上升5位和1位,分别位列全球第5名和第11名,充分代表本土企业的先进力量。此外还有16家企业位居全球第37名~98名,入选国际百强榜的总数量比与2017年增加了1家。

  11月28日,在山东重工·潍柴动力2019年商务大会上,潍柴对外宣布:2018年,潍柴发动机实现销量70万台,其中重型动力36.8万台,同比增长10%,锐动力8.6万台,同比增长19%,潍柴继续以不可阻挡之势再次成为我国动力行业的领军企业。

  资料显示,潍柴集团2017年营业收入突破2200亿元,创历史最高水平。而潍柴销售收入首次跨越千亿元大关是在2013年。2017年,潍柴集团全年发动机销量62万台,同比增长60%,重卡、工程机械动力继续保持行业龙头地位,WP13、H平台高端发动机成为新一代明星产品。2017年,除了继续保持发动机、重卡、工程机械等公司的核心业务优势之外,潍柴集团还进一步明晰了新能源业务的战略蓝图和行动路径,并积极争取新能源国家重点专项,推动新能源动力产业园建设,得到了科技部、山东省、潍坊市的大力支持,为推动2018年新能源战略全面落地奠定了坚实基础。

  业内人士表示,我国汽车零部件企业正在加速追赶国际领军企业,瞄准汽车产业发展方向,结合自身优势,找到契合企业的转型升级之路。

  同时,在国际百强榜单中位列第三位的海纳川公司目标是,在2020年发展成为千亿级、国际化、拥有核心竞争力的零部件集团。北京海纳川汽车部件股份有限公司总工程师陈伟刚表示:“海纳川将以产品为基本,进行转型升级、深化合作与国际并购,向未来迈进。”

  10年内中国汽车零部件企业难免焦虑

  罗兰贝格白皮书中指出,零部件产业各细分板块的未来发展趋势与下游整车行业息息相关;电气化、自动驾驶、数字化三大行业颠覆性趋势将深刻影响零部件企业发展前景。长期来看,电气化动力系统、先进车辆控制及传感系统、车载信息系统等细分领域将迎来重大发展契机;以小排量发动机为代表的部分传统燃油系统中短期内保持增长。

  “零部件企业的盈利水平、研发投入直接关系到中国汽车产业能否由大变强。”中国汽车工程学会副秘书长闫建来这样提醒中国汽车零部件企业,“虽然中国汽车零部件企业对外开放和国际化程度正在增加,但是中国汽车零部件企业还不够强,与国际先进水平仍存在一定差距。中国零部件行业需要耐得住寂寞,至少10年才有可能由大变强。最近一段时期,中国汽车零部件企业将难免焦虑。”

  国家发展和改革委员会对外经济研究所综合室副主任李大伟表示,汽车行业是中国经济的支柱性行业,近些年汽车产业出口额很大,增长幅度也很大,但汽车行业价值链还需要进一步升级。

  同时,中国的资本在出行服务领域也尤为活跃,尤其在人工智能领域高额投融资频出。全球范围内出行服务与自动驾驶领域工作人员数量与专利审批数量也均有大幅提升。2018年下半年,国外企业与中国汽车及科技行业大型企业的合作意愿尤为突出。对此,罗兰贝格全球合伙人郑赟指出:“对中国本土市场需求和发展趋势的敏锐把握、场景驱动的技术快速发展,是中国汽车和科技企业的核心吸引力。”

  当前,由高度景气的整车市场驱动零部件产业迅猛增长的浪潮已逐渐褪去,全球汽车行业开始步入缓慢增长的新常态。罗兰贝格预计,短期内全球汽车零部件供应商将实现持续但缓慢的收入增长,增速保持3%左右,行业平均利润率则将稳定在7%。当前,国内汽车产业的高增长趋势已放缓。长期来看,汽车零部件市场将回归理性发展。受此影响,本土零部件企业将面临竞争加剧、现有产品附加值较低等困境。

  因此,我国自主零部件企业仍需加快转型升级步伐。虽然取得了可喜的成绩,但与博世、大陆、电装等领先企业相比,中国汽车市场还没有真正催生出以技术著称的国际零部件企业,中国汽车零部件企业还有很长的路要走。

  最后,与会专家指出,自主零部件企业要走好国际化道路,必须注重面向未来的新产品研发,在核心技术方面形成独特的国际市场竞争力,以创新研发引领企业发展。未来,中国汽车零部件企业应持续加强核心技术的自主研发,提高产品先进性和附加值,开展国际化合资合作,为中国汽车产业由大变强提供动力。

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